Gestion de projet : comment les Solutions Engineers de Batch réussissent leurs implémentations

Une méthodologie en six phases pilotée par des Solutions Engineers certifiés PMP. Plus de 300 migrations réussies pour des marques européennes.

Ce que cela signifie pour votre projet

De la signature du contrat jusqu’à la mise en production, votre projet est pris en charge par un seul Solutions Engineer de Batch, certifié PMP, qui sera comme votre chef de projet dédié. Il ne transfère pas le projet à une équipe de support en cours de route. Il est responsable du périmètre, du planning et de la qualité de livraison jusqu’à la réunion de clôture officielle.

La méthodologie ci-dessous est structurée en six phases, chacune avec des critères d’entrée définis, des livrables identifiés et un jalon formel avant de passer à la phase suivante. Tous les livrables produits durant le projet vous appartiennent.

Phase 1 : Lancement

Durée : 3 à 5 jours ouvrés

• Votre équipe : sponsor du projet, responsable CRM, responsable technique (mobile ou web), représentant IT ou data

• Équipe Batch : Solutions Engineer (chef de projet) + Account Manager

• Livrables :

  • Charte projet signée par les deux parties

  • Matrice RACI

  • Espace projet partagé

  • Compte rendu de kick-off avec suivi des points ouverts

• Critère de validation : tous les intervenants sont identifiés et disponibles ; charte projet contresignée

La réunion de lancement établit la base des risques : disponibilité des ressources, contraintes techniques existantes et dépendances externes pouvant impacter le planning. Tout risque identifié est immédiatement enregistré avec un responsable désigné.

Phase 2 : Définition du périmètre

Durée : 1 à 2 semaines

• Votre équipe : équipe CRM, développeurs frontend et backend, responsable data ou analytics

• Équipe Batch : Solutions Engineer + Data Architect (si connexion à une plateforme data : Snowflake, Hightouch, Piano, Databricks)

• Ateliers :

  • Cartographie des cas d’usage (1 à 2 sessions de 2h)

  • Revue du modèle de données et des plans de taggage

  • Planification de l’intégration SDK

  • Définition des connecteurs tiers

• Livrables :

  • Spécifications fonctionnelles

  • Plan de mapping des données

  • Schéma d’architecture d’intégration

  • Retroplanning détaillé

• Critère de validation : document de périmètre validé par les deux équipes ; planning aligné avec vos disponibilités

Toute modification après cette phase est traitée comme une demande de changement formelle (impact coût/délai validé par écrit). C’est ainsi que la date de mise en production reste sécurisée.

Phase 3 : Implémentation technique

Durée : 3 à 6 semaines selon le périmètre

• Votre équipe : développeurs frontend/mobile (SDK), backend ou data engineers

• Équipe Batch : Solutions Engineer (coordination) + support technique (SLA 4h sur les blocages)

• Livrables :

  • SDK intégré (iOS, Android, web)

  • Pipelines data connectés et validés

  • Segments d’audience confirmés

  • Templates de campagnes configurés

• Gouvernance :

  • Comité projet hebdomadaire (30 min)

  • Comité de pilotage mensuel (45 min)

  • Rapport de statut écrit toutes les 2 semaines

• Critère de validation : tous les éléments du périmètre développés et testés ; aucun incident critique ouvert

Le Solutions Engineer suit en continu les tickets et remonte immédiatement les blocages.

Phase 4 : Tests et validation

Durée : 1 à 2 semaines

• Tests Batch : validation bout en bout (tracking, segmentation, push, email, SMS, in-app, multicanal)

• Validation métier : conformité aux cas d’usage, respect de la marque et des contraintes réglementaires

• Validation multilingue : chaque langue testée indépendamment, avec revue des traductions IA

• Formation : session live (2h) sur le dashboard (création campagnes, parcours, reporting), enregistrée et fournie

• Critère de validation : aucun bug critique ; validation métier signée ; formation réalisée

Le plan de test est défini en Phase 2 : aucun effet de surprise.

Phase 5 : Mise en production (Go-live)

Durée : 1 à 3 jours ouvrés

• Déploiement : réalisé par votre équipe technique avec support en temps réel

• Monitoring post-mise en production : pendant 1 semaine (livraison, événements, erreurs)

• Plan de rollback : documenté et testé avant le go-live

• Critère de validation : KPIs validés en production ; aucun incident critique après 48h

Le Solutions Engineer reste responsable pendant les 48h de hypercare avant transfert au Customer Success Manager.

Phase 6 : Clôture du projet

Durée : 3 à 5 jours ouvrés

• Livrable : documentation complète (spécifications, tests, décisions, comptes rendus, architecture finale)

• Retour d’expérience : rétrospective conjointe (périmètre, délais, améliorations)

• Transition : transmission au Customer Success Manager (contexte, configuration, roadmap)

Tous les documents vous sont remis à la clôture.

Synthèse du planning

• Phase 1 → Lancement (3–5 jours) : charte + RACI

• Phase 2 → Périmètre (1–2 semaines) : specs + plan projet

• Phase 3 → Implémentation (3–6 semaines) : SDK + campagnes

• Phase 4 → Tests (1–2 semaines) : validation + formation

• Phase 5 → Go-live (1–3 jours) : production + monitoring

• Phase 6 → Clôture (3–5 jours) : documentation complète

Ce que votre équipe doit fournir

La principale cause de retard n’est pas technique, mais liée aux ressources côté client. Avant la fin de la Phase 1, il faut :

• Un responsable technique identifié (≥30 % de disponibilité en phases 2 et 3)

• Un accès à votre data (schéma, identifiants, pipelines)

• Un responsable CRM pour valider les campagnes et les tests

• Les validations légales et sécurité lancées en amont

Batch fournit le DPA et la documentation des flux dès la Phase 1.

Pour aller plus loin

Pour un aperçu détaillé de la phase d’implémentation technique, incluant les modèles d’intégration du SDK, le mapping des données et l’architecture des connecteurs : [Article] Plateforme CRM omnicanale : le guide d'implémentation technique de Batch, étape par étape

Pour estimer votre projet : contactez votre Account Manager ou sales@batch.com.